Wie wir arbeiten

Unsere Anlagephilosophie

Schubladen sind uns fremd. Musterdepots, in denen ganze Gruppen von Kunden „gemanagt“ werden, entsprechen nicht unserem Anspruch an Individualität. Allein die Wunschrendite und die persönliche Risikobereitschaft jedes einzelnen Kunden sind die Basis für die Konstruktion eines Wertpapierportfolios, das im Dialog mit dem persönlichen Betreuer entsteht.

Unsere Kernkompetenz liegt in der Verwaltung liquiden Vermögens. Darunter verstehen wir sowohl die Vermögensverwaltung als auch die Anlageberatung. Als unabhängiger Vermögensverwalter verfolgen wir nur ein Ziel: stetiges Vermögenswachstum bei so wenig Risiken wie möglich. Das Vertrauen, das Sie uns als Ihrem privaten Vermögensverwalter entgegenbringen, delegieren wir nicht an anonyme Dritte. Alle Entscheidungen treffen wir vor Ort in Bielefeld in unserem erfahrenen Team. Dabei wägen wir mit höchster Sorgfalt Chancen und Risiken ab. Der Gedankenaustausch im Team ist bei uns fest verankert.

Benchmarking oder die Nachbildung von Vergleichsindizes, um Anlageentscheidungen zu rechtfertigen, entspricht nicht unserem Verständnis eines modernen aktiven Depotmanagements. Vielmehr ist es unser Bestreben, bereits erreichte Renditen zu sichern, um dann mit unseren Kunden mögliche weitere Entwicklungen und Erfordernisse für die künftige Anlagestrategie zu diskutieren. Basis für die individuelle Strategie sind die persönliche Renditeerwartung sowie die Bereitschaft, Risiken einzugehen. Unter Berücksichtigung des persönlichen Anlagehorizonts leiten wir aus diesen Kenngrößen unter Einsatz modernster Analyse-Software eine risikooptimierte Depotstruktur ab. Derart optimierte Wertpapierdepots haben auch in den Jahren von Finanzmarkt- und Schuldenkrise ihre Richtigkeit erwiesen.

Im weiteren Verlauf der Zusammenarbeit besprechen wir die Chancen und Risiken der verschiedenen Anlageklassen, beispielsweise Aktien, Renten und Rohstoffe, im Kontext der allgemeinen Marktsituation und geben konkrete Empfehlungen für deren Gewichtung. So entsteht in der Essenz unser Vorschlag für ein persönliches, höchst individuelles Wertpapierdepot. Im Sinne unseres Leitgedankens „Vertrauen verpflichtet.“ prüfen wir jeden Tag aufs Neue, ob die Entwicklung des Depots den Vorgaben und Zielen des Kunden entspricht, und handeln entsprechend.

Im Rahmen der Vermögensberatung unterstützen wir zielgerichtet bei Anlageentscheidungen. Auf der Basis unseres professionellen Researchs beraten wir individuell in allen Fragen der taktischen und strategischen Ausrichtung eines Wertpapierdepots. Die langjährige Erfahrung unseres Teams kommt Ihnen dabei ebenso zugute wie der Einsatz hocheffizienter Softwarelösungen, um das Rendite- und Risikoprofil Ihres persönlichen Portfolios zu verbessern.