Wie wir arbeiten

Unsere Anlagephilosophie

Individualität ist unser Anspruch. Allein die Wunschrendite und die persönliche Risikobereitschaft jedes einzelnen Kunden sind die Basis für die Konstruktion eines Wertpapierportfolios, das im Dialog mit dem persönlichen Betreuer entsteht.

Unsere Kernkompetenz liegt in der Verwaltung liquiden Vermögens. Als unabhängiger Vermögensverwalter verfolgen wir nur ein Ziel: stetiges Vermögenswachstum bei so wenig Risiken wie möglich. Das Vertrauen, das Sie uns als Ihrem privaten Vermögensverwalter entgegenbringen, delegieren wir nicht an anonyme Dritte. Alle Entscheidungen treffen wir in unserem erfahrenen Team. Dabei wägen wir mit höchster Sorgfalt Chancen und Risiken ab. Der Gedankenaustausch im Team ist bei uns fest verankert.

Benchmarking oder die Nachbildung von Vergleichsindizes, um Anlageentscheidungen zu rechtfertigen, entspricht nicht unserem Verständnis eines modernen aktiven Depotmanagements. Vielmehr ist es unser Bestreben, bereits erreichte Renditen zu sichern, um dann mit unseren Kunden mögliche weitere Entwicklungen und Erfordernisse für die künftige Anlagestrategie zu diskutieren.

Basis für die individuelle Strategie sind die persönliche Renditeerwartung sowie die Bereitschaft, Risiken einzugehen. Deshalb besprechen wir zunächst die Chancen und Risiken der verschiedenen Anlageklassen, beispielsweise Aktien, Renten und Rohstoffe, im Kontext der allgemeinen Marktsituation und geben konkrete Empfehlungen für deren Gewichtung. Unter Berücksichtigung des persönlichen Anlagehorizonts leiten wir daraus eine risikooptimierte Depotstruktur ab. Derart optimierte Wertpapierdepots haben auch in den Jahren von Finanzmarkt- und Schuldenkrise ihre Richtigkeit erwiesen. So entsteht in der Essenz unser Vorschlag für ein persönliches, höchst individuelles Wertpapierdepot. Im Sinne unseres Leitgedankens „Vertrauen verpflichtet.“ prüfen wir jeden Tag aufs Neue, ob die Entwicklung des Depots den Vorgaben und Zielen des Kunden entspricht, und handeln entsprechend.