Ein Miteinander auf Augenhöhe

Grundlagen, die verpflichten und verbinden

Vertrauen wird von Menschen gemacht. Und trotzdem braucht Zusammenarbeit auf Augenhöhe ein verlässliches Regelwerk.

Als unabhängiger Vermögensverwalter verfügen wir über eine Lizenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Diese gibt uns die Erlaubnis, das Vermögen unserer Kunden gewinnbringend anzulegen. Voraussetzung dafür ist eine gemeinsam erarbeitete Strategie, die individuell auf die persönlichen Bedürfnisse des Einzelnen zugeschnitten ist.

Wenn Sie sich sicher sind, dass wir gleichermaßen menschlich und fachlich zusammenpassen, legen wir gemeinsam Ihre Ziele fest. In diesem Zusammenhang sprechen wir auch über Ihre wirtschaftliche Situation und steuerliche Gesichtspunkte sowie über Ihre Lebenspläne und Ihre Risikobereitschaft. Gleichermaßen informieren wir Sie über Chancen, Risiken und anfallende Kosten. Am Ende dieses Prozesses steht Ihre persönliche Investmentstrategie. Die Eckpunkte dazu halten wir in einem Vermögensverwaltungsvertrag fest. Dieser ist die rechtliche Basis, um Ihr Vermögen in einem abgesteckten Rahmen verwalten und anlegen zu können.

Zu Beginn unserer Zusammenarbeit eröffnen Sie über uns ein Depot bei einer Bank. Wir bieten Ihnen drei Depotbanken zur Auswahl. Bei diesen haben wir für unsere Kunden erhebliche Vergünstigungen durchgesetzt. Mit einer eingeschränkten Vollmacht ermächtigen Sie uns nur, Wertpapiere zu kaufen und zu verkaufen. So sind wir in der Lage, Ihr Depot sofort an die aktuelle Marktlage anzupassen und in Ihrem Sinne auszurichten.Uns ist sehr daran gelegen, unsere Entscheidungen für Sie transparent und nachvollziehbar zu machen und mit Ihnen über die Ergebnisse Ihrer individuellen Strategie im Gespräch zu bleiben. Deshalb informieren wir Sie regelmäßig über die Entwicklung Ihres Depots. Wie oft, bestimmen Sie.

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