Unsere Unabhängigkeit ist unantastbar. Wir sind keinen kapitalmarktorientierten Geldgebern, keinen Konzerninteressen und keinem kurzfristigen Gewinndenken verpflichtet. Unsere Empfehlungen basieren auf transparenten und jederzeit nachvollziehbaren Entscheidungsprozessen, die ausschließlich den individuellen Bedürfnissen sowie den Rendite- und Risikoprofilen unserer Kunden entsprechen.

Das Wesentliche sind die Menschen, die „Werther und Ernst“ ihr Vermögen anvertrauen. Daher messen wir unseren Erfolg an Qualität in verschiedenen Dimensionen. Sie spiegelt sich wider in der Zufriedenheit und dem Vertrauen unserer Kunden, in ihrer Motivation, uns weiterzuempfehlen, sowie in den Ergebnissen unserer Vermögensverwaltung. Mit unserem Netzwerk verschaffen wir unseren Kunden den Zugang zu einer Reihe exzellenter Dienstleister.

Im Rahmen der Wertpapierdienstleistungen verzichten wir vollständig auf versteckte Provisionen und sonstige Zuwendungen. Wir erhalten von unseren Kunden ein Honorar, das transparent und einfach nachvollziehbar ist. Unsere Kunden sind für uns Partner auf Augenhöhe. Deshalb erklären wir Fachinformationen auch in verständlicher Sprache und machen Entscheidungen auf einfache Art und Weise nachvollziehbar.

Wir verfügen über die zur Erbringung von Dienstleistungen der Vermögensverwaltung in Deutschland notwendige Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Darüber hinaus sind wir der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) zugeordnet. Für die Umsetzung ihrer Anlagestrategie wählen unsere Kunden zwischen verschiedenen Depotbanken mit erstklassiger Bonität.

Der Gedanke des Erhaltens und Bewahrens gilt nicht nur für das Vermögen, das man uns anvertraut. Unser Anspruch ist es, auch höchste Beständigkeit und Kontinuität in der Betreuung unserer Kunden zu sichern. Denn nur so wird aus einem Vermögensverwalter ein Vertrauter, der Sie und auch die nachfolgenden Generationen über Jahre oder gar Jahrzehnte hinweg begleitet – mit verlässlichem, unabhängigem Rat, Nähe, Konzentration und Aufrichtigkeit.

Nähe in jeder Hinsicht ist für uns die Voraussetzung für gegenseitiges Verständnis.
Kurze Wege in der Region sind uns dabei genauso wichtig wie die Nähe im Sinne von gemeinsamen Werten und dem echten Interesse am Menschen, seinen Wünschen, Plänen und Bedürfnissen. Mit unserem Heimatmodell gewinnen wir das Vertrauen vieler Menschen und pflegen ein Miteinander, das weit über Gespräche zu Vermögensthemen hinausgeht.